株式会社ネクシィーズ

平成15年7月25日開催の当社取締役会において，第三者割当による新株式発行に関し，下記のとおり決議しましたので，お知らせいたします。

1.新株発行要領

（1） 発行新株式数 普通株式 3,310株 （2） 発行価額 1株につき 金453,840円 （3） 発行価額の総額 1,502,210,400円 （4） 資本組入額 1株につき 金226,920円 （5） 資本組入額の総額 751,105,200円 （6） 申込期間 平成15年8月12日 （7） 払込期日 平成15年8月13日 （8） 配当起算日 平成15年4月1日 （9） 割当先及び株式数 ソフトバンク・インベストメント株式会社 2,210株 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 1,100株 （10） 新株式の継続所有の取決めに関する事項 当社は割当先に対して割当新株式を発効日から2年間において譲渡する場合は、当社に報告する旨確約を得る予定です。 （11） 前記各号については，証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 （注） 発行価額の決定方法 平成15年7月24日（木）の大阪証券取引所における当社普通株式の終値であります488,000円に、0.93を乗じた453,840円としております。

2.今回の増資による発行済株式総数の推移

	現在の発行済株式総数	26,664.9株
	増資による増加株式数	3,310株
	増資後発行済株式総数	29,974.9株

3.増資の理由及び資金の使途等

	(1)	増資の理由 当社事業の拡大に伴う、増加運転資金の確保並びに、平成16年4月1日より創設される証券仲介業制度導入に向けて、当社と割当先との関係強化を図ることを目的としております。
	(2)	増資調達資金の使途 新株式発行価額の総額1,502百万円から発行費用の10百万円を差し引いた1,492百万円は、当社テレマーケティング事業の運転資金として充当する予定であります。
	(3)	業績に与える見通し 今回の増資による平成15年9月期の業績見通しに与える影響はありません。

4.株主への利益配分等
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、各期末の経営成績に応じた利益還元を実施すべく、配当性向や資本の充実を勘案し、総合的に判断し実施してゆきます。中長期的な財務体質の強化や新規事業展開に向けた積極的な企業活動の推進のため、内部留保の充実を基本方針として、実質的な株式価値の向上を目指していく所存です。

5.過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

	(1) エクイティ・ファイナンスの状況
	年月日 増 資 額 増資後資本金 摘 要 平成14年3月6日 123百万円 1,944百万円 平成14年3月6日 大阪証券取引所ナスダッジャパン市場（現ヘラクレス市場）上場一般公募増資

	(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
	平成12年9月期 平成13年9月期 平成14年9月期 平成15年9月期 始値 ― 円 ― 円 125,000円 173,000円 高値 ― 円 ― 円 226,000円 488,000円 安値 ― 円 ― 円 124,000円 156,000円 終値 ― 円 ― 円 181,000円 488,000円 株価収益率 ― 倍 ― 倍 45.96倍 ― 倍 （注）1. 当社は平成14年3月6日付をもって大阪証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。 2. 平成15年9月期につきましては、平成15年7月24日現在までの株価等の推移を記載しております。 3. 平成15年9月期の株価収益率については期中のため算出しておりません。

名称 ソフトバンク・インベストメント株式会社 本店所在地 東京都港区西新橋一丁目10番2号 代表者の役職・氏名 代表取締役 執行役員CEO 北尾 吉孝 資本の額 7,834百万円（平成15年6月2日現在） 発行済株式総数 756,480.25株（平成15年6月2日現在） 大株主及び持株比率 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 53.39％ 主な事業内容 アセットマネジメント・ブローカレッジ・インベストメントバンキングをコアビジネスとした総合金融サービス 当社との関係 出資関係 当社が保有している 取得者の株式の数 60株 取得者が保有している当社の株式数 ― 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 当社兼務取締役1名

名称 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 代表者の役職・氏名 代表取締役CEO 北尾 吉孝 資本の額 41,315百万円（平成15年7月23日現在） 発行済株式総数 826,300株（平成15年7月23日現在） 大株主及び持株比率 ソフトバンク株式会社 100％ 主な事業内容 インターネットを通じた総合金融サービス 当社との関係 出資関係 当社が保有している 取得者の株式の数 ― 取得者が保有している当社の株式数 ― 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 当社兼務取締役1名

株式会社ネクシィーズの概要

会社名 株式会社ネクシィーズ（大証ヘラクレス市場 証券コード4346） 英文名 C.C.Nexyz. Corporation 事業内容 ブロードバンドサービス等への加入契約の取次業務及び懸賞キャンペーンの企画・運営・テレマーケティング業務・広告サービス 本店所在地 東京都渋谷区桜丘町20番1号 資本金 1,944百万円（資本準備1,730百万円） 設立日 1990年2月21日 URL http://www.nexyz.co.jp 報道関係 お問い合わせ 担当 松井（まつい） Tel：03-5459-7444fax ：03-5459-4434 E-mail: matsui@nexyz.co.jp